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涉及到設(shè)計使業(yè)務(wù)流程自動運行的配置。如果A動作發(fā)生，系統(tǒng)應(yīng)當執(zhí)行B活動。這些類型的活動，可以大大提高效率。企業(yè)級的CRM產(chǎn)品提供此項功能，CRM管理員可以自行管理，不需要編程知識。
要求對應(yīng)用程序接口進行管理，以使其能與其他系統(tǒng)集成。乾元坤和團隊可以管理這類活動，但由于這類活動并不經(jīng)常發(fā)生，因此在這一步依靠軟件提供商或增值服務(wù)商，也不會花費太大的成本。托管型CRM供應(yīng)商經(jīng)常能提供更多更靈活的選擇。
