中國自助服務終端市場戰略規劃與投資前景分析報告2016-2021年

中國自助服務終端市場戰略規劃與投資前景分析報告2016-2021年
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*報 告 編 號: 95269

*出 版 時 間: 2016年2月

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第一章 中國自助服務終端行業綜述 23
 1.1 自助服務終端綜述 23
 1.1.1 自助服務終端概念 23
 1.1.2 自助服務終端分類 23
 1.2 行業特征分析 25
 1.2.1 行業周期性特征 25
 1.2.2 行業區域性特征 27
 1.3 行業發展環境分析 27
 1.3.1 行業政策環境分析 27
 1.3.2 行業經濟環境分析 31
（1）國際經濟形勢 31
（2）國內經濟形勢 36
 1）國內經濟現狀分析 36
 2）國內經濟展望 43
 1.3.3 行業技術環境分析 49
 1.4 行業配件市場分析 51
 1.4.1 自助服務終端產業鏈概述 51
 1.4.2 行業配件市場分析 54
（1）電子元器件市場分析 54
 1）產銷規模 55
 2）主要廠商 57
 3）價格走勢 58
 4）未來發展趨勢 61
（2）工控機市場分析 64
 1）市場規模 64
 2）應用領域 66
 3）主要廠商 67
 4）主要細分產品市場 70
 5）未來發展趨勢 71
（3）顯示器市場分析 72
 1）出貨規模 72
 2）主要廠商 74
 3）未來發展趨勢 76
（4）觸摸屏市場分析 77
 1）出貨規模 77
 2）主要廠商 79
 3）主要細分產品市場 84
 4）未來發展趨勢 85
 5）行業前景預測 88
第二章 全球自助服務終端行業發展現狀與競爭格局 93
 2.1 國際市場發展現狀與競爭格局 93
 2.1.1 行業發展概況 93
 2.1.2 行業市場規模 94
 2.1.3 行業競爭格局 94
 2.1.4 行業區域分布 96
（1）北美市場 96
（2）歐洲市場 96
（3）亞太市場 97
 2.1.5 行業發展趨勢 97
 2.2 國內市場發展現狀與競爭格局 98
 2.2.1 行業發展歷程 98
 2.2.2 行業市場規模 102
 2.2.3 行業影響因素 102
（1）有利因素 102
（2）不利因素 104
 2.2.4 行業五力模型分析 105
（1）內部競爭狀況分析 105
（2）上游議價能力分析 106
（3）下游議價能力分析 107
（4）替代品威脅分析 107
（5）新進入者威脅分析 107
 2.3 跨國企業在華競爭狀況 108
 2.3.1 美國計算機服務公司（NCR） 108
（1）企業簡介 108
（2）經營業績 108
（3）產品結構 112
（4）營銷網絡 112
（5）在華投資 113
 2.3.2 美國迪堡（DIEBOLD） 114
（1）企業簡介 114
（2）經營業績 115
（3）產品結構 119
（4）在華投資 119
 2.3.3 德國德利多富（WINCOR NIXDORF） 121
（1）企業簡介 121
（2）經營業績 121
（3）產品結構 127
（4）營銷渠道 127
（5）在華投資 128
 2.3.4 美國寇比克（CUBIC） 128
（1）企業簡介 128
（2）經營業績 129
（3）產品結構 134
（4）營銷渠道 134
（5）在華投資 134
 2.3.5 法國泰雷茲（THALES） 135
（1）企業簡介 135
（2）經營業績 135
（3）產品結構 141
（4）營銷網絡 141
（5）在華投資 142
 2.3.6 星SDS 143
（1）企業簡介 143
（2）經營業績 143
（3）產品結構 143
（4）營銷渠道 144
（5）在華投資 144
 2.3.7 日本歐姆龍（OMRON） 145
（1）企業簡介 145
（2）經營業績 145
（3）產品結構 151
（4）營銷渠道 151
（5）在華投資 152
 2.3.8 澳大利亞億雅婕（ERG） 152
（1）企業簡介 152
（2）經營業績 152
（3）產品結構 158
（4）營銷渠道 159
（5）在華投資 159
 2.4 投資兼并與重組整合分析 159
 2.4.1 國際投資兼并與重組整合分析 159
 2.4.2 國內投資兼并與重組整合分析 159
第三章 中國自助服務終端行業主要細分產品市場分析 161
 3.1 金融類自助服務終端市場分析 161
 3.1.1 ATM市場分析 161
（1）ATM發展概況 161
（2）ATM市場規模 163
（3）中國市場發展特點 165
（4）中國ATM市場機會及挑戰 166
（5）國內ATM市場未來發展趨勢、 167
 3.1.2 自助繳費機市場分析 168
 3.1.3 自助存折補登機市場分析 169
 3.2 公共服務類自助服務終端市場分析 169
 3.2.1 AFC市場分析 169
（1）AFC發展概況 169
（2）AFC發展特點 170
（3）AFC市場規模 174
（4）AFC市場競爭格局 174
（5）AFC主要需求客戶 175
（6）AFC發展驅動因素 175
 3.2.2 自動售貨機市場分析 176
（1）自動售貨機發展概況 176
（2）自動售貨機布放分析 176
（3）自動售貨機市場規模 177
（4）自動售貨機發展瓶頸 179
（5）自動售貨機市場競爭格局 180
（6）自動售貨機發展前景 180
 3.2.3 自助加油機市場分析 181
（1）自助加油機發展概況 181
（2）自助加油技術實現方式 181
 1）自主控制加油機 181
 2）集中控制加油機 181
（3）自助加油機發展瓶頸 182
（4）自助加油機改進與推廣方法 183
 1）與汽車廠商合作，促銷加油卡 183
 2）兩大集團合作 183
（5）自助加油機發展前景 184
 3.2.4 自助點菜機市場分析 184
（1）自助點菜機發展概況 184
（2）自助點菜機主要需求客戶 185
（3）自助點菜機發展前景 186
 3.2.5 自助圖書館服務機市場分析 186
 3.2.6 自助辦稅終端ARM市場分析 188
 3.2.7 其他公共服務類自助服務終端市場分析 189
 3.3 醫療類自助服務終端市場分析 190
 3.3.1 自助掛號機市場分析 190
（1）自助掛號機發展概況 190
（2）自助掛號機應用情況 191
（3）自助掛號機發展前景 192
 3.3.2 自助取單機市場分析 193
（1）自助取單機發展背景 193
（2）自助取單機應用情況 195
（3）自助取單機效益分析 195
（4）自助取單機發展前景 195
第四章 中國自助服務終端行業主要企業經營情況分析 197
 4.1 企業發展總體狀況分析 197
 4.2 行業領先企業個案分析 206
 4.2.1 廣州廣電運通金融電子股份有限公司經營情況分析 206
（1）企業發展簡況 206
（2）企業產品與技術水平分析 206
（3）企業銷售渠道分析 207
（4）企業采購渠道分析 207
（5）企業運營模式分析 208
（6）企業經營情況分析 208
 1）主要經濟指標 208
 2）企業盈利能力分析 212
 3）企業運營能力分析 214
 4）企業償債能力分析 215
 5）企業發展能力分析 217
（7）企業經營優劣勢分析 217
（8）企業最新發展動向 218
 4.2.2 深圳市證通電子股份有限公司經營情況分析 218
（1）企業發展簡況 218
（2）企業產品與技術水平分析 218
（3）企業銷售渠道分析 219
（4）企業采購渠道分析 219
（5）企業運營模式分析 219
（6）企業經營情況分析 219
 1）主要經濟指標 219
 2）企業盈利能力分析 224
 3）企業運營能力分析 226
 4）企業償債能力分析 227
 5）企業發展能力分析 228
（7）企業經營優劣勢分析 229
（8）企業投資與并購重組 229
（9）企業最新發展動向 230
 4.2.3 云南南天電子信息產業股份有限公司經營情況分析 231
（1）企業發展簡況 231
（2）企業產品與技術水平分析 233
（3）企業銷售渠道分析 234
（4）企業主要子公司分析 235
（5）企業經營情況分析 236
 1）主要經濟指標 236
 2）企業盈利能力分析 241
 3）企業運營能力分析 243
 4）企業償債能力分析 244
 5）企業發展能力分析 246
（6）企業經營優劣勢分析 246
（7）企業最新發展動向 247
 4.2.4 東方通信股份有限公司經營情況分析 247
（1）企業發展簡況 247
（2）企業產品與技術水平分析 247
（3）企業銷售渠道分析 247
（4）企業主要子公司分析 248
（5）企業經營情況分析 248
 1）主要經濟指標 248
 2）企業盈利能力分析 252
 3）企業運營能力分析 254
 4）企業償債能力分析 256
 5）企業發展能力分析 257
（6）企業經營優劣勢分析 257
（7）企業最新發展動向 258
 4.2.5 廣州御銀科技股份有限公司經營情況分析 258
（1）企業發展簡況 258
（2）企業產品與技術水平分析 258
（3）企業銷售渠道分析 258
（4）企業采購渠道分析 259
（5）企業運營模式分析 259
（6）企業經營情況分析 259
 1）主要經濟指標 259
 2）企業盈利能力分析 264
 3）企業運營能力分析 266
 4）企業償債能力分析 267
 5）企業發展能力分析 269
（7）企業經營優劣勢分析 269
（8）企業最新發展動向 269
第五章 中國自助服務終端用戶應用需求分析 271
 5.1 自助服務終端需求特點 271
 5.2 自助服務終端在銀行業的應用分析 276
 5.2.1 銀行業自助服務終端發展現狀 276
（1）銀行業自助服務終端特點 276
（2）銀行業自助服務終端優勢 276
 5.2.2 銀行業自助服務終端應用規模 277
（1）銀行機構數量 277
（2）自助服務終端應用規模 278
 5.2.3 銀行業自助服務終端保有量 279
（1）中國工商銀行自助終端保有量 279
（2）中國建設銀行自助終端保有量 279
（3）中國農業銀行自助終端保有量 279
（4）交通銀行自助終端保有量 280
（5）招商銀行自助終端保有量 280
 5.2.6 銀行業自助服務終端需求前景 280
 5.2.7 銀行業自助服務終端發展趨勢 281
 5.3 自助服務終端在電信行業中的應用分析 281
 5.3.1 電信行業自助服務終端發展現狀 281
 5.3.2 電信行業自助服務終端發展趨勢 285
 5.4 自助服務終端在電力行業中的應用分析 286
 5.4.1 電力行業自助服務終端發展現狀 286
 5.4.2 電力行業自助服務終端發展趨勢 286
 5.5 自助服務終端在軌道交通行業中的應用分析 286
 5.5.1 軌道交通行業自助服務終端發展現狀 286
 5.5.2 軌道交通行業自助服務終端應用規模 287
 5.6 自助服務終端在醫療行業中的應用分析 287
 5.6.1 醫療行業自助服務終端發展現狀 287
 5.6.2 醫療行業自助服務終端發展前景 288
 5.7 自助服務終端在零售行業中的應用分析 288
 5.8 自助服務終端在機場中的應用分析 291
 5.9 自助服務終端在稅務部門的應用分析 291
 5.10 自助服務終端在政府部門中的應用分析 292
第六章 中國自助服務終端行業發展趨勢與投資分析 293
 6.1 行業發展趨勢與前景 293
 6.1.1 行業發展趨勢分析 293
 6.1.2 行業發展前景預測 294
（1）電信行業自助服務終端前景預測 294
（2）銀行業自助服務終端前景預測 294
（3）電力行業自助服務終端前景預測 294
（4）軌道交通自助服務終端前景預測 295
（5）稅務部門自助服務終端前景預測 295
 6.2 行業投資機會與建議 295
 6.2.1 行業投資價值分析 295
 6.2.2 行業投資機會分析 296
（1）重點投資區域分析 296
（2）重點投資領域分析 297
（3）重點投資產品分析 298
 6.2.3 行業主要投資建議 301
 6.3 行業投資風險分析 302
 6.3.1 宏觀經濟風險 302
 6.3.2 市場競爭風險 302
 6.3.3 原材料價格波動風險 303
 6.3.4 技術風險 303
 6.3.5 行業其他風險 303
 6.4 行業投資特性分析 304
 6.4.1 技術壁壘 304
 6.4.2資質壁壘 304
 6.4.3資金壁壘 304
 6.5 自助服務終端市場產品價格分析 305
 6.5.1價格特征分析 305
 6.5.2主要品牌產品價位分析 305
 6.5.3競爭對手的價格策略 307
 6.6 國內自助服務終端市場渠道分析 308
 6.6.1銷售渠道形式 309
 6.6.2渠道市場結構 309
 6.6.3銷售渠道要素對比 310
 6.6.4對競爭對手渠道的策略研究 311
 6.6.5各區域市場主要代理商情況 312
 67 投資經驗借鑒 314
 
圖表目錄
圖表 1 我國自助服務終端產業所處生命周期 26
圖表 2 我國自助服務終端區域市場需求構成 27
圖表 3 2011-2015年全球經濟運行趨勢 31
圖表 4 2012-2015年世界經濟增長率（季度環比折年率，%） 33
圖表 5 新興經濟體經濟增長預測 36
圖表 6 2015年GDP初步核算數據 37
圖表 7 GDP環比增長速度 38
圖表 8 2010-2015年觸摸查詢一體機有關的專利申請 50
圖表 9 產業鏈形成模式示意圖 52
圖表 10 自助服務終端的產業鏈結構圖 54
圖表 11 2015年中國電子元件制造業數據分析 55
圖表 12 2015年中國電子器件制造業數據分析 56
圖表 13 片式電感及片式LTCC 射頻元器件與行業上下游的關系示意圖 63
圖表 14 2014年和2015年（1-12月） 中國大陸顯示器市場品牌出貨量統計 72
圖表 15 目前主要自動服務終端國際品牌廠商 94
圖表 16 2011-2015年國內自助服務終端行業銷售收入增長情況 100
圖表 17 自助服務終端行業環境“波特五力”分析模型 106
圖表 18 美國計算機服務公司負債能力分析 108
圖表 19 美國計算機服務公司利潤能力分析 110
圖表 20 美國計算機服務公司現金流量分析 111
圖表 21 美國迪堡負債能力分析 115
圖表 22 美國迪堡利潤能力分析 117
圖表 23 美國迪堡現金流量分析 118
圖表 24 近4年德國德利多富流動資產周轉次數變化情況 121
圖表 25 近4年德國德利多富流動資產周轉次數變化情況 122
圖表 26 近4年德國德利多富產權比率變化情況 122
圖表 27 近4年德國德利多富產權比率變化情況 122
圖表 28 近4年德國德利多富銷售毛利率變化情況 123
圖表 29 近4年德國德利多富銷售毛利率變化情況 123
圖表 30 近4年德國德利多富總資產周轉次數變化情況 124
圖表 31 近4年德國德利多富總資產周轉次數變化情況 124
圖表 32 近4年德國德利多富資產負債率變化情況 125
圖表 33 近4年德國德利多富資產負債率變化情況 125
圖表 34 近4年德國德利多富固定資產周轉次數情況 126
圖表 35 近4年德國德利多富固定資產周轉次數情況 126
圖表 36 近4年美國寇比克流動資產周轉次數變化情況 129
圖表 37 近4年美國寇比克流動資產周轉次數變化情況 129
圖表 38 近4年美國寇比克產權比率變化情況 129
圖表 39 近4年美國寇比克產權比率變化情況 130
圖表 40 近4年美國寇比克銷售毛利率變化情況 130
圖表 41 近4年美國寇比克銷售毛利率變化情況 130
圖表 42 近4年美國寇比克總資產周轉次數變化情況 131
圖表 43 近4年美國寇比克總資產周轉次數變化情況 131
圖表 44 近4年美國寇比克資產負債率變化情況 132
圖表 45 近4年美國寇比克資產負債率變化情況 132
圖表 46 近4年美國寇比克固定資產周轉次數情況 133
圖表 47 近4年美國寇比克固定資產周轉次數情況 133
圖表 48 近4年法國泰雷茲流動資產周轉次數變化情況 135
圖表 49 近4年法國泰雷茲流動資產周轉次數變化情況 135
圖表 50 近4年法國泰雷茲產權比率變化情況 136
圖表 51 近4年法國泰雷茲產權比率變化情況 136
圖表 52 近4年法國泰雷茲銷售毛利率變化情況 137
圖表 53 近4年法國泰雷茲銷售毛利率變化情況 137
圖表 54 近4年法國泰雷茲總資產周轉次數變化情況 138
圖表 55 近4年法國泰雷茲總資產周轉次數變化情況 138
圖表 56 近4年法國泰雷茲資產負債率變化情況 139
圖表 57 近4年法國泰雷茲資產負債率變化情況 139
圖表 58 近4年法國泰雷茲固定資產周轉次數情況 140
圖表 59 近4年法國泰雷茲固定資產周轉次數情況 140
圖表 60 近4年日本歐姆龍流動資產周轉次數變化情況 145
圖表 61 近4年日本歐姆龍流動資產周轉次數變化情況 145
圖表 62 近4年日本歐姆龍產權比率變化情況 146
圖表 63 近4年日本歐姆龍產權比率變化情況 146
圖表 64 近4年日本歐姆龍銷售毛利率變化情況 147
圖表 65 近4年日本歐姆龍銷售毛利率變化情況 147
圖表 66 近4年日本歐姆龍總資產周轉次數變化情況 148
圖表 67 近4年日本歐姆龍總資產周轉次數變化情況 148
圖表 68 近4年日本歐姆龍資產負債率變化情況 149
圖表 69 近4年日本歐姆龍資產負債率變化情況 149
圖表 70 近4年日本歐姆龍固定資產周轉次數情況 150
圖表 71 近4年日本歐姆龍固定資產周轉次數情況 150
圖表 72 近4年澳大利亞億雅婕流動資產周轉次數變化情況 153
圖表 73 近4年澳大利亞億雅婕流動資產周轉次數變化情況 153
圖表 74 近4年澳大利亞億雅婕產權比率變化情況 153
圖表 75 近4年澳大利亞億雅婕產權比率變化情況 154
圖表 76 近4年澳大利亞億雅婕銷售毛利率變化情況 154
圖表 77 近4年澳大利亞億雅婕銷售毛利率變化情況 155
圖表 78 近4年澳大利亞億雅婕總資產周轉次數變化情況 155
圖表 79 近4年澳大利亞億雅婕總資產周轉次數變化情況 155
圖表 80 近4年澳大利亞億雅婕資產負債率變化情況 156
圖表 81 近4年澳大利亞億雅婕資產負債率變化情況 156
圖表 82 近4年澳大利亞億雅婕固定資產周轉次數情況 157
圖表 83 近4年澳大利亞億雅婕固定資產周轉次數變化情況 157
圖表 84 2010-2015年中國聯網ATM設備數量 163
圖表 85 2015年全球ATM品牌在國內銷售市場的占有率 164
圖表 86 我國建設完成的軌道交通AFC 系統項目的主要參與企業 171
圖表 87 我國主要參與軌道交通AFC 系統項目的公司情況統計 172
圖表 88 我國參與軌道交通AFC 系統項目的公司占比情況 173
圖表 89 我國軌道交通AFC 系統清分中心項目統計 174
圖表 90 我國自動服務設備生產企業及品牌 197
圖表 91 自助服務終端產業競爭群組分析 200
圖表 92 觸摸查詢一體機主要競爭要素 202
圖表 93 制造商服務競爭力綜合評價 205
圖表 94 廣州廣電運通金融電子股份有限公司負債能力分析 208
圖表 95 廣州廣電運通金融電子股份有限公司利潤能力分析 211
圖表 96 廣州廣電運通金融電子股份有限公司盈利能力分析 212
圖表 97 廣州廣電運通金融電子股份有限公司運營能力分析 214
圖表 98 廣州廣電運通金融電子股份有限公司償債能力分析 215
圖表 99 廣州廣電運通金融電子股份有限公司發展能力分析 217
圖表 100 深圳市證通電子股份有限公司負債能力分析 219
圖表 101 深圳市證通電子股份有限公司利潤能力分析 222
圖表 102 深圳市證通電子股份有限公司盈利能力分析 224
圖表 103 深圳市證通電子股份有限公司運營能力分析 226
圖表 104 深圳市證通電子股份有限公司償債能力分析 227
圖表 105 深圳市證通電子股份有限公司發展能力分析 228
圖表 106 云南南天電子信息產業股份有限公司負債能力分析 236
圖表 107 云南南天電子信息產業股份有限公司利潤能力分析 239
圖表 108 云南南天電子信息產業股份有限公司盈利能力分析 241
圖表 109 云南南天電子信息產業股份有限公司運營能力分析 243
圖表 110 云南南天電子信息產業股份有限公司償債能力分析 244
圖表 111 云南南天電子信息產業股份有限公司發展能力分析 246
圖表 112 東方通信股份有限公司負債能力分析 248
圖表 113 東方通信股份有限公司利潤能力分析 251
圖表 114 東方通信股份有限公司盈利能力分析 253
圖表 115 東方通信股份有限公司運營能力分析 254
圖表 116 東方通信股份有限公司償債能力分析 256
圖表 117 東方通信股份有限公司發展能力分析 257
圖表 118 廣州御銀科技股份有限公司負債能力分析 260
圖表 119 廣州御銀科技股份有限公司利潤能力分析 262
圖表 120 廣州御銀科技股份有限公司盈利能力分析 264
圖表 121 廣州御銀科技股份有限公司運營能力分析 266
圖表 122 廣州御銀科技股份有限公司償債能力分析 267
圖表 123 廣州御銀科技股份有限公司發展能力分析 269
圖表 124 我國自助服務終端區域市場需求構成 271
圖表 125 我國自助服務終端產品需求構成 272
圖表 126 重點客戶對自助服務終端產品市場渠道的選擇 275
圖表 127 2011-2015年銀行自助服務終端新增量及保有量(單位：萬臺) 279
圖表 128 2013-2015年交通銀行自助設備數量(單位：臺) 280
圖表 129 2012年-2015年電力行業中高端自助終端設備數量（單位：臺） 282
圖表 130 三大電信運營商截止2015年營業廳數量（單位：千個） 283
圖表 131 電信行業中高端自助服務終端合作運營設備2013-2015年數量（單位：臺） 284
圖表 132 電信行業中高端自助服務終端設備2016-2021年保有量預測（單位：臺） 284
圖表 133 三大電信運營商中高端自主服務終端設備保有量 單位：臺 285
圖表 134 醫院平均每院床位和人員數 287
圖表 135 2016-2021年銀行自助服務終端保有量及新增長量預測(單位：萬臺) 294
圖表 136 2016-2021年自助服務終端行業同業競爭風險及控制策略 302
圖表 137 我國自助服務終端產品價格影響因素分析 305
圖表 138 國內主要自助服務終端報價 306
圖表 139 國內部分品牌觸摸查詢一體機產品價格情況分析 306
圖表 140 市場競爭中的價格策略 307
圖表 141 自助服務終端市場主要競爭企業的價格策略 308
圖表 142 我國自助服務終端市場渠道形式 309
圖表 143 自助服務終端銷售渠道市場結構 310
圖表 144 自助服務終端渠道市場的基本情況比較 310
圖表 145 分析競爭對手渠道的途徑與方法 311
圖表 146 自助服務終端技術應用注意事項分析 314
圖表 147 自助服務終端項目投資注意事項圖 316
圖表 148 自助服務終端行業生產開發注意事項 318
圖表 149 自助服務終端銷售注意事項 319