中國證券行業(yè)發(fā)展評估與投資潛力研究報告2016年版

中國證券行業(yè)發(fā)展評估與投資潛力研究報告2016年版
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*報 告 編 號: 95050

*出 版 時 間: 2016年2月

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第1章：國內(nèi)證券行業(yè)發(fā)展綜述 11
 
1.1 證券行業(yè)相關背景分析 11
 
1.1.1 證券行業(yè)相關概念解析 11
 
1.1.2 證券行業(yè)主要問題分析 11
 
1.1.3 證券行業(yè)重點事件分析 12
 
1.2 證券行業(yè)生命周期特征分析 16
 
1.2.1 證券行業(yè)生命周期參照依據(jù) 16
 
1.2.2 證券行業(yè)所處生命周期階段 18
 
1.2.3 證券行業(yè)生命周期影響因素 19
 
1.3 證券關聯(lián)行業(yè)運行狀況分析 21
 
1.3.1 商業(yè)銀行發(fā)展狀況分析 21
 
（1）資產(chǎn)負債規(guī)模 22
 
（2）經(jīng)營利潤情況 22
 
（3）資本充足率情況 23
 
（4）流動性水平分析 23
 
1.3.2 保險行業(yè)經(jīng)營狀況分析 24
 
（1）保險行業(yè)保費收入分析 24
 
（2）保險行業(yè)賠付情況分析 25
 
（3）保險公司營業(yè)費用分析 25
 
1.3.3 信托行業(yè)發(fā)展狀況分析 26
 
（1）信托行業(yè)收入規(guī)模分析 26
 
（2）信托資金來源結(jié)構(gòu)分析 27
 
（3）信托行業(yè)盈利能力分析 28
 
1.3.4 創(chuàng)投與私募市場運行分析 29
 
（1）創(chuàng)投市場運行情況 29
 
（2）私募市場運行情況 31
 
第2章：國內(nèi)證券行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 36
 
2.1 證券市場政策環(huán)境分析 36
 
2.1.1 證券行業(yè)監(jiān)管體制分析 36
 
2.1.2 證券行業(yè)政策法規(guī)情況 36
 
2.1.3 證券行業(yè)創(chuàng)新政策情況 38
 
2.1.4 其他相關財務杠桿政策 42
 
2.1.5 證券行業(yè)制度改革前瞻 45
 
（1）新股發(fā)行制度改革前瞻 45
 
（2）并購重組審核分道制改革 46
 
2.1.6 證券業(yè)協(xié)會行業(yè)自律法規(guī) 46
 
2.2 證券市場經(jīng)濟環(huán)境分析 47
 
2.2.1 通貨膨脹因素分析 47
 
2.2.2 固定資產(chǎn)投資因素分析 49
 
2.2.3 居民可投資資產(chǎn)因素分析 50
 
2.3 證券市場社會環(huán)境分析 51
 
2.3.1 股市投資者密度分析 51
 
2.3.2 經(jīng)濟證券化率分析 52
 
第3章：發(fā)達國家證券市場發(fā)展經(jīng)驗分析 53
 
3.1 國內(nèi)外證券市場對比分析 53
 
3.1.1 交易所市場交易產(chǎn)品對比 53
 
3.1.2 法律、誠信環(huán)境與監(jiān)管體系 54
 
3.1.3 證券公司綜合競爭能力對比 55
 
3.2 納斯達克證券交易所分析 55
 
3.2.1 納斯達克證券交易所發(fā)展經(jīng)驗 55
 
3.2.2 納斯達克證券交易所進入條件 56
 
3.2.3 納斯達克證券交易所營業(yè)模式 58
 
3.2.4 納斯達克證券交易所產(chǎn)品分析 59
 
3.2.5 納斯達克證券交易所交易系統(tǒng) 60
 
3.3 紐約證券交易所發(fā)展分析 60
 
3.3.1 紐約證券交易所發(fā)展經(jīng)驗 60
 
3.3.2 紐約證券交易所進入條件 60
 
3.3.3 紐約證券交易所營業(yè)模式 61
 
3.3.4 紐約證券交易所產(chǎn)品分析 61
 
3.3.5 紐約證券交易所交易系統(tǒng) 62
 
3.4 東京證券交易所發(fā)展分析 62
 
3.4.1 東京證券交易所發(fā)展經(jīng)驗 62
 
3.4.2 東京證券交易所進入條件 63
 
3.4.3 東京證券交易所營業(yè)模式 64
 
3.4.4 東京證券交易所產(chǎn)品分析 65
 
3.4.5 東京證券交易所交易系統(tǒng) 66
 
3.5 倫敦證券交易所發(fā)展分析 66
 
3.5.1 倫敦證券交易所發(fā)展經(jīng)驗 66
 
3.5.2 倫敦證券交易所進入條件 67
 
3.5.3 倫敦證券交易所營業(yè)模式 68
 
3.5.4 倫敦證券交易所產(chǎn)品分析 69
 
3.5.5 倫敦證券交易所交易系統(tǒng) 70
 
3.6 法蘭克福證券交易所發(fā)展分析 70
 
3.6.1 法蘭克福證券交易所發(fā)展經(jīng)驗 70
 
3.6.2 法蘭克福證券交易所進入條件 71
 
3.6.3 法蘭克福證券交易所營業(yè)模式 71
 
3.6.4 法蘭克福證券交易所產(chǎn)品分析 71
 
3.6.5 法蘭克福證券交易所交易系統(tǒng) 72
 
第4章：中國證券公司發(fā)展狀況分析 72
 
4.1 證券公司發(fā)展綜述 72
 
4.1.1 證券公司發(fā)展規(guī)模分析 72
 
4.1.2 證券公司業(yè)務利潤分析 74
 
4.1.3 證券公司收入結(jié)構(gòu)分析 75
 
4.1.4 證券公司營業(yè)網(wǎng)絡分析 76
 
4.1.5 證券公司從業(yè)人員分析 77
 
4.2 其他證券主體發(fā)展狀況 78
 
4.2.1 證券投資咨詢公司分析 78
 
4.2.2 證券資信評級機構(gòu)分析 78
 
4.3 證券公司業(yè)務開展分析 79
 
4.3.1 證券經(jīng)紀業(yè)務開展分析 79
 
（1）市場規(guī)模與交易分析 79
 
（2）股票賬戶規(guī)模分析 80
 
（3）經(jīng)紀業(yè)務收入分析 81
 
（4）市場集中度分析 82
 
4.3.2 投資咨詢業(yè)務開展分析 82
 
（1）證券投資顧問業(yè)務 82
 
（2）發(fā)布研究報告業(yè)務 83
 
1）證券公司發(fā)布研究報告情況 83
 
2）證券公司從事發(fā)布研究報告業(yè)務的人員情況 84
 
4.3.3 證券承銷與發(fā)行業(yè)務分析 84
 
（1）股票發(fā)行與承銷業(yè)務分析 84
 
1）首次公開發(fā)行（IPO） 84
 
2）再融資 85
 
（2）債券發(fā)行與承銷業(yè)務分析 85
 
（3）新三板業(yè)務 85
 
（4）證券承銷與發(fā)行業(yè)務收入 86
 
（5）承銷業(yè)務市場集中度分析 86
 
4.3.4 資產(chǎn)管理業(yè)務開展分析 87
 
（1）集合理財產(chǎn)品規(guī)模情況 87
 
（2）資產(chǎn)管理業(yè)務收入情況 87
 
4.3.5 融資融券業(yè)務開展分析 88
 
（1）市場交易情況分析 88
 
（2）轉(zhuǎn)融通交易情況分析 89
 
（3）投資者情況分析 90
 
（4）業(yè)務集中度情況分析 91
 
4.3.6 直投業(yè)務開展分析 92
 
（1）直投子公司基本情況 92
 
（2）直投基金基本情況 92
 
4.4 證券公司其他業(yè)務開展分析 93
 
4.4.1 財務顧問業(yè)務分析 93
 
4.4.2 證券自營業(yè)務分析 94
 
4.4.3 約定購回式證券交易業(yè)務 94
 
4.4.4 股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務 95
 
4.4.5 國際業(yè)務分析 95
 
（1）股票承銷與發(fā)行業(yè)務情況分析 96
 
（2）債券承銷發(fā)行業(yè)務情況分析 96
 
（3）兼并與收購業(yè)務情況分析 96
 
（4）資產(chǎn)管理業(yè)務情況分析 96
 
第5章：證券交易市場行業(yè)板塊發(fā)展前景 97
 
5.1 證券市場醫(yī)藥板塊分析 97
 
5.1.1 醫(yī)藥行業(yè)重點政策分析 97
 
5.1.2 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展狀況分析 97
 
（1）醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 97
 
（2）醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展風險分析 97
 
（3）醫(yī)藥行業(yè)驅(qū)動因素分析 97
 
（4）醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預測 97
 
5.1.3 醫(yī)藥行業(yè)相關概念股走勢分析 97
 
5.1.4 醫(yī)藥板塊龍頭企業(yè)最新動向 97
 
5.1.5 醫(yī)藥板塊投資策略分析 97
 
5.2 證券市場文化傳媒板塊分析 97
 
5.2.1 文化傳媒行業(yè)重點政策分析 97
 
5.2.2 文化傳媒行業(yè)發(fā)展狀況分析 97
 
（1）文化傳媒行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 98
 
（2）文化傳媒行業(yè)發(fā)展風險分析 98
 
（3）文化傳媒行業(yè)驅(qū)動因素分析 98
 
（4）文化傳媒行業(yè)發(fā)展前景預測 98
 
5.2.3 文化傳媒行業(yè)相關概念股走勢分析 98
 
5.2.4 文化傳媒板塊龍頭企業(yè)最新動向 98
 
5.2.5 文化傳媒板塊投資策略分析 98
 
5.3 證券市場TMT板塊分析 98
 
5.3.1 TMT行業(yè)重點政策分析 98
 
5.3.2 TMT行業(yè)發(fā)展狀況分析 98
 
（1）TMT行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 98
 
（2）TMT行業(yè)發(fā)展風險分析 98
 
（3）TMT行業(yè)驅(qū)動因素分析 98
 
（4）TMT行業(yè)發(fā)展前景預測 98
 
5.3.3 TMT行業(yè)相關概念股走勢分析 98
 
5.3.4 TMT板塊龍頭企業(yè)最新動向 98
 
5.3.5 TMT板塊投資策略分析 99
 
5.4 證券市場電氣設備板塊分析 99
 
5.4.1 電氣設備行業(yè)重點政策分析 99
 
5.4.2 電氣設備行業(yè)發(fā)展狀況分析 99
 
（1）電氣設備行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 99
 
（2）電氣設備行業(yè)發(fā)展風險分析 99
 
（3）電氣設備行業(yè)驅(qū)動因素分析 99
 
（4）電氣設備行業(yè)發(fā)展前景預測 99
 
5.4.3 電氣設備行業(yè)相關概念股走勢分析 99
 
5.4.4 電氣設備板塊龍頭企業(yè)最新動向 99
 
5.4.5 電氣設備板塊投資策略分析 99
 
5.5 證券市場電子板塊分析 99
 
5.5.1 電子行業(yè)重點政策分析 99
 
5.5.2 電子行業(yè)發(fā)展狀況分析 99
 
（1）電子行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 100
 
（2）電子行業(yè)發(fā)展風險分析 100
 
（3）電子行業(yè)驅(qū)動因素分析 100
 
（4）電子行業(yè)發(fā)展前景預測 100
 
5.5.3 電子行業(yè)相關概念股走勢分析 100
 
5.5.4 電子板塊龍頭企業(yè)最新動向 100
 
5.5.5 電子板塊投資策略分析 100
 
5.6 證券市場其他板塊分析 100
 
5.6.1 交通運輸板塊投資分析 100
 
5.6.2 農(nóng)林牧漁板塊投資分析 100
 
5.6.3 房地產(chǎn)板塊投資分析 100
 
5.6.4 公用事業(yè)板塊投資分析 100
 
第6章：中國證券交易市場發(fā)展分析 100
 
6.1 上海證券交易所 100
 
6.1.1 上交所交易狀況分析 100
 
（1）上交所股票交易情況分析 101
 
（2）上交所債券交易情況分析 102
 
（3）上交所基金交易情況分析 104
 
（4）上交所融資融券交易分析 105
 
1）會員融資融券交易概況 105
 
2）股票融資融券交易概況 107
 
6.1.2 上證系列主要指數(shù)分析 108
 
6.1.3 上交所證券品種分析 109
 
6.1.4 上交所營業(yè)模式分析 110
 
6.1.5 上交所發(fā)展前景分析 110
 
6.2 深圳證券交易所 111
 
6.2.1 深交所交易狀況分析 111
 
（1）深交所股票交易情況分析 111
 
（2）深交所債券交易情況分析 111
 
（3）深交所基金交易情況分析 113
 
（4）深交所融資融券交易分析 113
 
6.2.2 深證系列主要指數(shù)分析 114
 
6.2.3 深交所證券品種分析 115
 
6.2.4 深交所營業(yè)模式分析 116
 
6.2.5 深交所發(fā)展前景分析 116
 
6.3 香港證券交易所 117
 
6.3.1 港交所交易狀況分析 117
 
（1）港交所股市交易分析 117
 
（2）港交所衍生產(chǎn)品市場分析 117
 
6.3.2 港交所系列主要指數(shù)分析 119
 
6.3.3 港交所證券品種分析 120
 
6.3.4 港交所營業(yè)模式分析 121
 
6.3.5 港交所發(fā)展前景分析 122
 
第7章：中國證券行業(yè)發(fā)展前景與建議 122
 
7.1 證券市場各板塊發(fā)展前景對比 122
 
7.1.1 不同類型公司板塊業(yè)績預測 122
 
7.1.2 不同類型行業(yè)板塊盈利預測 122
 
7.1.3 增長預期較高公司業(yè)績預測 122
 
7.2 證券行業(yè)發(fā)展風險分析 123
 
7.2.1 證券市場交易風險分析 123
 
7.2.2 證券公司風險處置風險 123
 
7.2.3 委托理財法律風險分析 123
 
7.2.4 證券登記結(jié)算風險分析 123
 
7.2.5 證券產(chǎn)品創(chuàng)新法律風險 123
 
7.2.6 證券行業(yè)其他風險分析 123
 
7.3 證券行業(yè)投資建議 123
 
7.3.1 證券市場未來投資建議 123
 
7.3.2 證券公司業(yè)務創(chuàng)新建議 123
 
7.3.3 證券交易所未來發(fā)展方向 123
 
圖表目錄
 
圖表1：2014-2015年證券行業(yè)重點事件 12
 
圖表2：美國投資銀行第一次ROE輪動 16
 
圖表3：美國投資銀行第二次ROE輪動 17
 
圖表4：中美證券行業(yè)不同時期收入結(jié)構(gòu)對比（單位：%） 18
 
圖表5：美國可比時期投資銀行收入凈利率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變化情況（單位：%） 18
 
圖表6：中國證券行業(yè)可比時期收入凈利率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變化情況（單位：%） 19
 
圖表7：境外ROE杜邦三部曲第二階段創(chuàng)新業(yè)務及收益率情況 19
 
圖表8：2012-2015年銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債規(guī)模季度變化情況（單位：萬億元，%） 22
 
圖表9：2012-2015年銀行業(yè)金融機構(gòu)凈利潤季度變化情況（單位：萬億元，%） 22
 
圖表10：2012-2015年銀行業(yè)金融機構(gòu)流動性比例情況（單位：%） 23
 
圖表11：2013-2015年中國信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模季度變化情況（單位：億元，%） 25
 
圖表12：2012-2015年中國創(chuàng)業(yè)投資市場投資規(guī)模變化情況（單位：億美元，起） 28
 
圖表13：2014-2015年中國創(chuàng)業(yè)投資市場投資案例數(shù)量分布情況（單位：%） 29
 
圖表14：2014-2015年中國創(chuàng)業(yè)投資市場投資案例金額分布情況（單位：%） 29
 
圖表15：2010-2015年中國私募市場投資規(guī)模變化情況（單位：百萬美元，起） 30
 
圖表16：2014-2015年中國新募私募股權(quán)基金類型分布情況（單位：%） 31
 
圖表17：2014-2015年中國私募市場投資案例數(shù)量分布情況（單位：%） 32
 
圖表18：2014-2015年中國私募市場投資案例金額分布情況（單位：%） 33
 
圖表19：2012-2015年中國CPI月度走勢情況（單位：%） 47
 
圖表20：國內(nèi)股票投資者人數(shù)占比與發(fā)達國家對比（單位：%） 52
 
圖表21：國際經(jīng)濟證券化率比較（單位：%） 53
 
圖表22：國內(nèi)外交易所市場交易產(chǎn)品對比 54
 
圖表23：主要國家證券期貨基本法律 55
 
圖表24：截至2015年底國際主要證券公司總資產(chǎn)對比（單位：萬億元） 55
 
圖表25：法蘭克福證券交易所主要產(chǎn)品情況（單位：種） 73
 
圖表26：2002-2015年國內(nèi)證券公司數(shù)量變化情況（單位：家） 74
 
圖表27：2012-2015年國內(nèi)證券公司各項規(guī)模指標情況（單位：萬億元，億元，倍） 74
 
圖表28：2002-2015年國內(nèi)證券公司規(guī)模集中度變化情況（單位：%） 75
 
圖表29：2012-2015年證券公司利收入情況（單位：億元，%） 76
 
圖表30：2012-2015年證券公司各項業(yè)務收入構(gòu)成情況（單位：%） 76
 
圖表31：2002-2015年證券公司營業(yè)部轄區(qū)分布（單位：家） 77
 
圖表32：2012-2015年證券公司從業(yè)人員規(guī)模及分布情況（單位：人） 79
 
圖表33：2012-2015年證券資信評級機構(gòu)發(fā)展狀況（單位：億元，單，人） 80
 
圖表34：2012-2015年市場規(guī)模和交易情況（單位：家，萬億股，萬億元） 81
 
圖表35：2013-2015年A股賬戶和基金賬戶變化情況（單位：萬戶） 81
 
圖表36：2009-2015年A股賬戶結(jié)構(gòu)變化情況（單位：億戶，戶） 81
 
圖表37：2012-2015年證券公司經(jīng)紀業(yè)務收入情況（單位：億元，%） 82
 
圖表38：2002-2015年證券經(jīng)紀業(yè)務交易量集中度（單位：%） 83
 
圖表39：2012-2015年境內(nèi)證券市場股票債券融資總額及融資結(jié)構(gòu)（單位：億元，%） 85
 
圖表40：2012-2015年證券公司交易所債券承銷規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況（單位：億元） 86
 
圖表41：2012-2015年證券承銷業(yè)務凈收入及增幅（單位：億元，%） 87
 
圖表42：2009-2015年股票和債券承銷集中度情況（單位：%） 87
 
圖表43：2012-2015年證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模（存量）情況（單位：只，億元，家） 88
 
圖表44：2012-2015年資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入情況（單位：億元，%） 89
 
圖表45：2013-2015年融資融券業(yè)務規(guī)模發(fā)展情況（單位：億元，%） 89
 
圖表46：2013-2015年融資融券業(yè)務交易情況（單位：億元，%） 90
 
圖表47：2012-2015年轉(zhuǎn)融通業(yè)務規(guī)模情況（單位：億元，%） 91
 
圖表48：2013-2015年證券信用賬戶期末賬戶數(shù)量（單位：萬戶） 91
 
圖表49：2013-2015年證券公司開展融資融券業(yè)務的融資融券余額集中度情況（單位：%） 92
 
圖表50：2015年證券公司發(fā)起設立的直投基金構(gòu)成（單位：%） 93
 
圖表51：2015年證券公司直投對外投資情況（單位：%） 94
 
圖表52：2012-2015年財務顧問業(yè)務凈收入及業(yè)務比重（單位：億元，%） 94
 
圖表53：2012-2015年證券公司金融產(chǎn)品投資配置情況（單位：億元，%） 95
 
圖表54：2013-2015年上交所股票交易情況（單位：億元，只） 168
 
圖表55：2015年上交所股票交易各月成交情況（單位：萬股，萬元） 168
 
圖表56：2013-2015年上交所債券成交金額情況（單位：億元） 170
 
圖表57：2015年上交所債券成交金額構(gòu)成情況（單位：%） 170
 
圖表58：2015年上交所基金市場概況 171
 
圖表59：2013-2015年上交所基金成交金額情況（單位：億元） 172
 
圖表60：2015年上交所融資融券交易前20名會員（單位：萬元） 172
 
圖表61：2015年上交所融資融券余額前20名會員（單位：萬元） 173
 
圖表62：2015年融資交易前10種股票（單位：萬元） 174
 
圖表63：2015年融券交易前10種股票（單位：萬元） 175
 
圖表64：2011-2015年股價指數(shù)情況 176
 
圖表65：2015年上交所證券品種成交金額構(gòu)成情況（單位：%） 176
 
圖表66：2013-2015年深交所股票交易情況（單位：億元，只） 178
 
圖表67：2013-2015年深交所債券交易情況（單位：億元） 179
 
圖表68：2015年深交所債券成交金額構(gòu)成情況（單位：%） 179
 
圖表69：2013-2015年深交所基金交易情況（單位：億元） 180
 
圖表70：2015年月度融資融券情況（單位：億元） 180
 
圖表71：2015年標的證券融資融券排名前20情況（單位：百萬元，%） 181
 
圖表72：2010-2015年深證系列股價指數(shù)情況 182
 
圖表73：2015年深交所證券品種成交金額構(gòu)成情況（單位：%） 182
 
圖表74：2012-2015年港交所股市交易情況（單位：億港元，只） 184
 
圖表75：2011-2015年港交所衍生產(chǎn)品數(shù)量情況 184
 
圖表76：2011-2015年港交所股票期權(quán)情況 185
 
圖表77：2011-2015年港交所股價指數(shù)情況 186
 
圖表78：1998-2015年港交所標準普爾/香港交易所大型股指指數(shù)每周走勢 186
 
圖表79：1964-2015年港交所恒生指數(shù)每月走勢 187
 
圖表80：2012-2015年港交所主要衍生產(chǎn)品平均每日成交量（千張） 18
 
……略